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                  產量同比下滑12.1%!疫情攪亂芯片產業,國內供應鏈脆弱面顯現

                  2022-05-20 21:21 來源:慧聰電子網 作者:木易

                  疫情再度襲來,最受影響的方面之一,大概是行業供應鏈。加上近兩年的缺芯潮,芯片供應鏈更是危機重重。

                  一個直觀的案例是,4月集成電路產量同比下滑12.1%。

                  近段時間,國內疫情局勢緊張,并在一定程度引發連鎖反應,下游需求結構分化、部分品類產品需求疲乏、漲價聲逐漸高漲、持續擴建廠......各方因素堆疊,對產業供應鏈有多大,受到業內廣泛關注。

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                  產量同比下滑12.1%

                  疫情重壓下脆弱的芯片供應鏈

                  據官方數據,5月當月的國內集成電路生產數為259億塊,同比下滑12.1%;1-4月累計產量1074億塊,同比下滑5.4%。 

                  實際上不止5月,一季度的情況也好不到哪里去。3月份,本土規模以上企業集成電路產量同比下降5.1%,前三月同比下降4.2%。創下2019年第一季度以來最差的成績。

                  如果說2019年中國集成電路陷入低谷主因是美國對多家本土芯片產業發起制裁,那么這次“再陷低谷”更多的問題在于內部。 

                  除下游需求出現結構性分化、部分領域產品需求疲態外,新冠病毒再次擴散,使3月以來國內多城市進入“休眠”狀態,由此進一步加劇芯片減產。

                  其中,中國半導體產業分布最密集的上海,疫情又尤為嚴重。盡管在此前的防控會上,相關負責人表示芯片制造企業一直保持90%以上的產能,中芯國際、華虹集團等企業保持滿負荷生產。且5月18日國家衛健委表示開啟上?!鞍酌麊巍逼髽I五關互認,為集成電路等全產業鏈開“綠色通道”。

                  但相較“開工率”問題,供應鏈對生產的潛在沖擊或更為嚴峻,另外在市場環境存在極大不確定性及疫情重壓下,也加大外資企業受到的挑戰。

                  如前段時間傳得沸沸揚揚的“芯片巨頭德州儀器撤出中國區團隊”不實新聞。應該注意的是,雖然德州儀器已辟謠,但今年1月份,美國芯片企業美光科技著實解散了上海研發中心旗下的DRAM設計團隊,并將產品的設計和研發收攏至中國大陸以外的地區。

                  疫情籠罩、外資撤離,無一不將產業目光再次聚焦到芯片供應鏈領域,同時也凸顯本土芯片供應鏈安全的重要性。

                  數據顯示,作為“中國芯片之都”的上海擁有全國1/4的集成電路產業規模,去年規模達到2500多億元,增幅超過20%。

                  而臨近上海的蘇州工業園也是重要的集成電路產業基地,全球前10大封測廠有6家進駐。另外IC設計企業數量高達110家,是半導體重地,更是半導體封測重地。

                  集成電路產業鏈各環節密不可分,任一環節的缺失都將影響產業鏈穩定。近段時間以來,由于疫情管控,不少供應鏈企業生產受到干擾甚至停止;而物流的限制,更是加劇供應鏈問題惡化。

                  英特爾首席財務官直接指出,即使是短暫封控,供應鏈也需要一些時間才能恢復正常。

                  02

                  晶圓代工漲價帶動擴建廠

                  產能過剩風險襲來

                  與此同時,中芯國際、華虹半導體等企業一季度業績再創新高,被視為行業景氣度依舊高漲的信號,加之產量風險憂慮,晶圓代工價格持續上漲。

                  進入5月,中芯國際、臺積電、三星和聯電等多家晶圓代工巨頭再度傳出漲價聲音。

                  中芯國際一季度業績說明會上,其CEO趙海軍表示,市場全方面都在漲價,漲幅大的原材料價格甚至超過30%,而物料的漲價可能會蠶食中芯國際10%的毛利率。目前中芯國際正在與客戶協商調價,但并沒有宣布統一漲價。

                  5月10日,消息稱臺積電將于2023年1月起再次全面調漲先進與成熟制程代工價格,并根據客戶、產品與訂單的規模制定5-8%的漲幅(也有消息稱所有制程調漲6%)。

                  5月13日,外媒報道三星與芯片客戶討論最高20%的價格調漲,以抵消成本的上漲。且三星已與部分客戶完成定價談判,漲幅根據代工芯片的復雜程度將維持在15-20%,傳統制程芯片的漲幅則更大,預計今年下半年開始實施新定價。

                  早些時候,也有消息稱聯電計劃在2022年Q2進行新一輪漲價,漲價幅度大約為4%。雖然聯電目前沒有明確漲價,但在4月底,聯電總經理王石曾表示,一季度聯電的產能利用率達到100%滿載,預計二季度也將維持100%。

                  業內人士認為,2021年以來,聯電就逐步提價,強調產線滿載是暗示二季度漲價的信號。

                  伴隨著晶圓代工價格上漲,產業鏈的投擴產也一直處于加速狀態。

                  據了解,中芯國際今年全年的計劃資本開支約為320.5億元,主要用于持續推進老廠擴建及三個新廠項目。

                  5月16日,SK海力士在遼寧大連建設一座晶圓廠的項目正式開工,該項目用于生產非易失性存儲器3D NAND芯片產品。

                  5月17日,瑞薩電子發布公告稱,將投資900億日元用于生產300mm的晶圓功率半導體,預計2024年投入生產。據了解,瑞薩電子的該工廠已覆蓋150和200mm的晶圓生產線,隨著工廠開始全面量產,瑞薩半導體的產能將翻倍。

                  同為5月17日,被列為廣東“強芯工程”重大項目的碳化硅芯片制造項目實現主體封頂,并簽約9個半導體產業相關項目,涉及總投資300億元。

                  實際上,進入2022年以來,消費電子領域需求疲弱、汽車缺芯仍然嚴重,需求結構分化。隨著時間的推移,全球芯片短缺或如Gartner公司分析師預言,到2023年發生轉變,而各大半導體廠商的相繼大規模擴產將導致隨后出現產能過?,F象。

                  03

                  供應鏈極度緊繃

                  相關扶持政策加速推出

                  從當前缺芯局勢來看,某些領域的產能投資不足,疫情帶動工作及學習電子設備需求飆升是造成缺芯的根本原因。

                   據Gartner公司分析師,在芯片領域,當市場處于供需平衡時,業者便會著手投資,為下一波需求做準備。當產能供不應求時,制程相對簡單,利潤較低的品類通常無法獲得產能供應。而終端產品又有“牽一發而動全身”的特性,如簡單的元件短缺,也會造成汽車或電子產品停線待料的情況。

                   先進制程的滯怠主要受限關鍵設備供不應求,如5nm以下先進制程必須使用EUV曝光機,而全球唯一的供應商ASML亦陷入供應不足的窘境。

                   供應鏈另一問題是,俄烏戰爭以來,烏克蘭當地純化氣體的工廠已暫停運作,用于半導體制程關鍵材料的氖氣供應雪上加霜。

                   整體來看,現在全球芯片供應鏈都非常緊張,中國作為芯片需求大國,也是產業鏈中重要的一環,必須保障連續性生產,才能更好地維持產業鏈供應鏈穩定。

                   5月17日,國家發改委新聞發言人稱,對集成電路等領域重點企業,實行日調度,加強產業鏈供應鏈風險監測預警。具體來看,加強部門、區域和行業間的協同配合,協調解決人員返崗受限、原材料運輸不暢、供應商停產等問題,確保企業正常生產經營,帶動全產業鏈企業協同復工復產。

                   無獨有偶,5月13日,長沙高新區正式發布《關于促進長沙高新區功率半導體及集成電路發展的若干政策》。以5000萬元的扶持資金提振企業發展,打造功率芯片產業集群,重點關注功率半導體和集成電路產業相關的企業、組織,支持集成電路設計和設備、功率半導體、第三代半導體及集成電路的行業融合應用。

                   新冠疫情再次蔓延,給中國芯片供應鏈帶來沉重打擊,當不確定性成為常態,暴露出中國甚至全球范圍芯片供應鏈的脆弱性。好在,國家相繼出臺扶持政策,以盡可能提高我國供應鏈的韌性。

                   總結

                  芯片潮爆發以來,芯片的需求不斷飆升,報價和擴建廠也水漲船高,但進入2022年,業內開始興起供過于求的風聲,芯片過剩更是難以預測。

                   疫情重壓下,國內芯片供應鏈的脆弱性凸顯。5月18日,上海海關發布12條措施保障產業鏈供應鏈安全穩定。

                   被動應對從來不是中國人的風格,主動“升級”彰顯國家及產業保障供應鏈穩定的決心。近幾年國產芯片產業發展迅速,且呈現出欣欣向榮的規模。相信在及時應對和長期以來的扶持和舉措下,我國芯片產業鏈供應鏈將持續向穩、向好、向強。


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