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                  白名單“出爐”,60+企業復工在即,停擺的上海半導體產業能否按下重啟鍵?

                  2022-04-23 15:13 來源:慧聰物電子網編輯部 作者:亓

                  作為半導體企業集聚的重要城市之一,上海集成電路產業規模占全國的1/4,聚集了中芯國際、韋爾股份、安靠測試封裝(Amkor)、盛美半導體等供應鏈各環節的龍頭企業。而近來上海持續一個多月的疫情對“牽一發而動全身的半導體”產業鏈帶來嚴重影響。

                  當下,上海嚴峻疫情及封城措施的影響已輻射至長三角乃至全國,盡管包括上海新昇、上海華虹在內的上下游供應鏈企業開始閉環生產,力保集成電路供應。但由于物流和原料運輸仍然處于停滯狀態,給半導體企業正常生產、電子零部件運輸等帶來了多重考驗。

                  4月16日,工信部發文研究建立產業鏈供應鏈訴求應急協調機制,同時設立保運轉重點企業“白名單”,集中資源優先保障集成電路、汽車制造、裝備制造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產。

                  其中,據不完全統計,62家集成電路企業進入該白名單,包括上海集成電路裝備材料產業創新中心、中芯國際、華虹宏力、華力微電子、盛美半導體、中欣晶圓、阿斯麥(上海)、應用材料(中國)、默克光電材料(上海)、安靠封裝測試(上海)等。

                  目前,多家半導體廠商表示已接到相關復工通知,正與有關部門、員工協調復工事宜。

                  業界人士解讀,白名單的“落實”將有望讓上海半導體鏈「動起來」,隨著復工范圍的進一步擴大,周邊配套廠商一起復工將帶動趕工出貨,補足庫存。

                  但多位產業鏈相關人士表示,當下的局勢下并非所有企業都具有復工能力,人員到崗、物流受阻、上下游企業需求對接調整等多重考驗仍制約著產業鏈高效運轉,期待政府進一步出臺細化政策,解決人員到崗上班、物流瓶頸、產業鏈協作等相關問題。

                  整體上看,“白名單”推動半導體企業生產逐步恢復,但行業完全恢復或許還需時日。


                  白名單“出爐”,60+企業復工在即,停擺的上海半導體產業能否按下重啟鍵?


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                  疫情困上海半導體產業“苦矣”

                  據芯思想研究院數據顯示,2021年上海集成電路設計、制造、封測三業產值2289億元,約占全國22%,城市占比全國排名第一;其中設計業約占全國27%、晶圓制造業約占全國19%、封測業約占全國17%。有著中國“芯”臟之稱的上海,在中國芯片業的重要地位可見一斑。

                  據悉,上海擁有眾多半導體產業鏈中的關鍵型企業,臨港、張江、漕河涇、松江、閔行紫竹等地區均有大型的芯片產業片區,其余多地也有芯片公司散布。在國內50余家芯片設計上市公司中,其中約一半公司的辦公地址在上海,幾乎所有公司在上海均設有研發中心或辦公室。

                  自今年3月底上海宣布分區封控后,不少芯片企業為力保集成電路供應,實施封閉管理,保持著生產線的持續運行。其中,中芯國際、華虹宏力、滬硅產業等多數半導體企業廠區實現閉環生產,少數員工駐廠作業。

                  而上游芯片設計等環節的艾為電子、中穎電子、恩瑞浦等則大多實施遠程居家辦公、部分人員駐扎公司、改變發貨地址等措施繼續運營。

                  在此期間,企業工廠生產、物料保障和原料運輸等問題成為業界持續關注的焦點。但由于封控時間的延長,影響將逐漸顯現。隨著新冠肺炎疫情擴散、上海疫情封控時間的持續拉長,越來越多的企業生產中斷,開始停工。

                  據中國半導體協會統計,2020年,上海集成電路行業產值占全國23%,2021年上海年集成電路產業規模超過2500億元,增幅超過20%。這意味著,企業一旦停工、停產,將對下游產業鏈體系造成極大沖擊。

                  從中國國家統計局數據中,今年前三個月集成電路產量下降了 4.2%,尤其是3月產量大幅下降。其中主要原因有消費電子產品需求疲軟,以及包括上海在內等地區因新冠疫情引發的封鎖中斷了產量。

                  上游吃緊,下游情緒亦不佳。此前業內人士表示,隨著上海疫情擴散、封控持續,已對下游終端市場如PC/NB、TV、智能手機產生明顯的負面影響。

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                  白名單出爐

                  復工復產現狀如何?

                  中國人民大學副教授王鵬表示,名單內的666家重點企業在中國產業經濟中屬于非常重要的關鍵環節,若長時間內不能復工復產,將對全國相關行業及產業鏈,尤其是帶有競爭和扶持性的行業,比如智能網聯汽車、高新技術產業等產生不良的影響。

                  他認為,上?,F階段的復工復產將很大程度上疏通疫情對全國生產制造行業,包括上下游產業鏈所產生的不良影響,有助于生產企業的恢復,具有很大的實際意義。

                  據業內人士統計,目前第一批白名單企業中,有45%仍處于停工停產之中。其中,汽車產業鏈的開工率最低,85%的企業處于停工停產之中。

                  對于半導體生產來說,生產車間無塵室等級高,可以隔離病毒;且晶圓廠24小時不停工生產,短期內晶圓廠不停產,產出仍可有序輸出。但停工時程過長,供應鏈再出現長短料的問題,也將影響終端出貨。

                  隨著復工復產“白名單”的出爐,有一大批企業復工也緊鑼密鼓地恢復中。

                  作為上海第一批重點復工“白名單”企業,萬業企業旗下子公司凱世通相關人士透露,已接到復工復產通知,企業正在加緊制定復工復產方案,準備防疫手冊及防疫物資,在與園區溝通后即著手復產。

                  與此同時,部分此前處于閉環管理中的企業表示,疫情帶來的影響相對較小。如上海新陽公司在松江廠的生產運營一直沒停過。該負責人稱,前兩周物流緊張,現在開始逐步恢復了。

                  據悉,本次“白名單”中,申請事由為“集成電路(積體電路)產業”的共有59家。華虹、艾斯摩爾(ASML)、臺灣功率半導體封測廠捷敏-KY位于嘉定區的廠房,均在復工名單之中。

                  而臺積電松江廠、位于浦東上??偛咳赵鹿獍雽w、中國晶圓代工龍頭中芯國際等雖未列在積體電路產業名單,但均以“經濟支撐類”為由,被列入名單之內。

                  據此前消息來看,諸如中芯國際、華虹半導體等企業均在疫情防控期間實行封閉管理,進入“白名單”或將加速企業物流恢復。

                  值得關注的是,上海企業目前面臨的困難遠不止能否登上“白名單”。

                  半導體供應鏈中,所有原材料供應、庫存水位、人力調配,物流等全面暢通,以及嚴謹的疫情管控,才能保證生產制造的順利進行。這對企業來說難度并不小,重新開工還需落實簽承諾書措施等。由此看來,中小企業想要復工復產面臨著諸多挑戰,處境也更加艱難。

                  03

                  政策落地

                  復產還需要翻越幾座大山

                  在政策中,最重要的一點就是納入“白名單”的企業要與全市防疫政策相符合、與階段發展形勢相契合、與市外調劑保障相結合,循序漸進、動態管理。要做到這些并非易事,復工復產的背后需要大量的人員流動與物流保供。

                  當前上海地區疫情形勢依舊嚴峻,多數社區處于封控或管控區,這為白名單上的企業調配員工出了難題。根據方案要求,白名單企業通過封閉管理、集中辦公等方式確保自身正常運轉,按照高低風險相隔離,嚴格閉環管理,實施“早測抗原,晚測核酸”的每日檢測。

                  與此同時,上海封控管理期間,企業和廠房一律不進不出,員工在廠內工作、生活,與外界隔絕。首批“白名單”上的企業,雖可允許封閉廠區以外的員工進入,但進入封閉區就不能再出來。業界人士提到,同一批員工長期在廠內閉環式工作與生活,身心承受巨大壓力,容易效率不彰。

                  人員到位只是其中一步,原料和成品的運輸仍面臨考驗。據財經新聞此前報道,不少干線物流仍未恢復。在上海封控前,公司的零件上了高速,到了收費站,對方看車輛來自上海不放行,最終下游車企只能叫叉車來卸貨轉運進城,運輸成本比部件都高。

                  交通運輸部數據顯示,截至2022年4月16日24時,各省(區、市)高速公路共關閉收費站219個,占收費站總數的2.03%,比4月10日減少459個,下降了67.70%;共關停服務區76個,占服務區總數的1.15%,比4月10日減少288個,下降了79.12%。

                  物流是供應體系的大動脈,很大程度影響了供應鏈的通暢。全球零部件百強企業幾乎都在上海及周邊設廠,現在受物流流通影響,上海供應鏈體系處斷裂狀態。

                  對于半導體生產來說,本身廠內的無塵室等級高,可以隔離病毒,而且晶圓廠都是24小時不停工生產。短期內只要晶圓廠不停產,仍可提供產出。不過,如果停工時程過長,最嚴重的狀況就是供應鏈再出現長短料的問題,影響終端出貨。

                  盡管此前部分企業將相關業務轉移到了蘇州、南京、西安相關的實驗室和工廠,但隨著各地疫情常態化管控加碼,部分產品上市也受到一定影響;甚至上海市內企業之間的文件、合同等收寄,快遞、跑腿、閃送的費用已經超過物品本身價值。

                  除此之外,在設計企業的芯片完成封測后,需要交付到全國各地的客戶中去,疫情導致的物流阻塞也使得芯片交付日益困難,發貨和收貨的時長都無法保證,客戶項目的進度也會因此受到連鎖反應的影響。

                  對部分企業來說,可能在封控之前已經有部分產品庫存,但是也不足以滿足如此長時間的需求。隨著封控持續,未來可能在生產和交付方面會存在影響,公司已經在積極聯系并準備相應對策。

                  總結

                  “白名單”的出爐,正式吹響了上海復工復產的號角,盡管企業數量之多,但并不意味著有了全面復產的通行證。

                  現階段,上海眾多小區還沒有解除封控,阻礙部分企業員工及時到崗、抗疫與保供之間的矛盾也需要時間去消化與調節等,任何一個環節出現阻塞,都將直接影響到復工復產的實際進度,還需要其他協同政策來配合。因此,從政策到實施,還有很長的一段路要走。

                  未來,白名單的進一步落實也將對半導體產業鏈釋放積極信號。相信在政府支持及企業的多方協同下,上海保供的“綠色通道”將更有序開展,越來越多企業復工復產以及整座城市的解封值得期待。


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