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                  賺翻了!超6成半導體企業2022Q1凈利實現同比增長,加速國產替代演進!

                  2022-05-09 09:19 來源:慧聰電子網 作者:木易

                  4月以來,國內半導體相關企業陸續發布2022年第一季度業績(部分是預告)。在供應鏈持續緊張且大市場環境波動較大的局勢下,大多企業業績仍一片向好。

                  據Wind數據,截至4月29日,半導體與半導體生產設備行業共有107家企業發布一季報,其中超60%的企業實現凈利潤同比增長,48家企業增幅在50%以上,占比超四成。

                  整體上,大多企業一季度取得了“開門紅”的好兆頭。從細分領域來看,半導體產業覆蓋集成電路、光電子器件、分立器件和傳感器等領域。

                  賺翻了!超6成半導體企業2022Q1凈利實現同比增長,加速國產替代演進!

                  縱觀整個產業,集成電路領域一直是各方資源“偏愛”的對象,但隨著近幾年半導體產業鏈短板愈發凸顯,政策和資本不斷補齊缺口,產業的全面發展得到有效提速。

                  如傳感器領域,日前深圳市工業和信息化局發布征求深圳市關于推動智能傳感器產業加快發展的若干措施》(征求意見稿)意見的通告。且接納多企業的修改意見,做出增加標準、提高補助、降低部分門檻等多項修改。

                  與此同時,激增的市場需求也成為半導體企業業績普遍樂觀的原因之一。

                  1集成電路:設計環節業績增速較快

                  集成電路產業包括設計、制造和封裝測試三大環節。近年來我國集成電路設計企業逐漸增大、產業規模持續擴大,在2020年市場規模達到42.7%,是占比最大的環節。同時受益于集成電路行業整體規模的擴張,設計業發展得到進一步提升。 

                  僅2022年一季度來說,半導體芯片設計企業的業績增速相對較快,其中兆易創新、復旦微電、國民技術、力芯微等公司業績表現超預期。

                  以兆易創新和復旦微電為例,兆易創新一季度凈利潤為6.86億元,同比增長127.65%。其中受益于市場對企業存儲器、MCU等產品的旺盛需求,本季度產品收入和毛利潤同比增加約6.26億元、5.35億元,且企業產品保持結構性緊缺。

                  2021年剛上市的復旦微電,報告期內營業收入和凈利潤均實現同比增長,其中凈利潤增長達到169.62%。營收增加原因主要是產品結構優化和下游市場需求旺盛、訂單增加。

                  據了解,疫情影響下,上游原材料緊俏、晶圓代工產能嚴重不足致使缺芯熱度有增無減,各大廠商為保證自家供應鏈穩定持續加大庫存。綜合來看,企業業績增長均離不開集成電路行業保持高景氣度和市場需求旺盛的發展態勢。

                  2光電子器件:國產替代進程加速

                  光電子器件產品品類繁多,技術更迭速度較快,應用領域廣泛。目前,國內現有廠家產品應用領域互相滲透,行業間并購整合加速、競爭加劇。

                  數據顯示,高端光模塊產業龍頭之一中際旭創2022年Q1主營收入20.89億元,同比上升41.91%;歸母凈利潤2.17億元,同比上升63.38%。具體來看,海外銷售收入增加和國內拉動對10GPON等接入網光器件和光模塊的需求,是其營收、凈利潤創新高的主要原因。

                  應該注意的是,光電子器件產業現已上升為國家戰略性新興產業的支柱產業之一,國家出臺了系列政策推動產業的穩定發展。5G等通信技術的興起帶動了光通信、光顯示等應用領域需求不斷擴大,進而驅動光電子器件行業實現較快發展。

                  具體來看,2021年我國光電子器件產量為12314.1億只/片/套,同比增長26.7%;同期相關企業注冊量為63902家,同比增長100%.

                  可以看見,國內市場發展逐步提速,相關部門不斷加大對高端制造業的鼓勵和扶持力度。在此基礎上,包括光電子元器件在內的高端制造業正加速國產替代進程。

                  以中際旭創為代表的光電子元器件本土企業緊抓機遇,加大創新產品和新技術的研發投入,加快重點產品的市場化進度。

                  3分立器件:國產替代空間較大

                  我國是全球重要的半導體分立器件制造基地和最大的半導體分立器件市場,二三極管、晶閘管等分立器件產品大多實現國產化。而受限于技術和工藝的先進性,MOSFET、IGBT等分立器件產品更多的還是依賴進口,國產替代空間較大。

                  依托電子信息產業的快速發展,國內半導體分立器件產業一直保持良好的發展勢頭,電動汽車、5G應用和電子產品的更新迭代更是帶動分立器件應用領域的快速拓展。

                  數據顯示,2020年我國半導體分立器件市場規模達到2763.4億元,預計2022年我國半導體分立器件市場規模將達3180.3億元。

                  賺翻了!超6成半導體企業2022Q1凈利實現同比增長,加速國產替代演進!

                  數據來源:中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

                   從今年發布的一季報來看,本土半導體分立器件領域市場占比較大的華潤微、士蘭微和揚杰科技三家企業的凈利潤同比增長均在50%以上。

                  其中揚杰科技的凈利潤同比增長77.8%,營收增長50.5%,業績接近預告上限,毛利率進一步提升。受益功率半導體行業高景氣度和下游需求延續,揚杰科技加速釋放產能,創下營收和凈利潤的歷史新高。

                  顯而易見,中興、華為等系列制裁事件以來,多行業多領域均大喊“國產替代”的口號,分立器件等集成電路產業的國產化趨勢更是日趨明顯。

                  一方面,國內頭部企業的產品結構不斷升級,并逐步搶灘中、高端分立器件產品的市場份額;另一方面,相較國外產品,部分國內品類的性能具備較大競爭力,不少國內領先企業已成為進口替代的主力軍。

                  整體上,我國分立器件企業緊跟國際先進技術發展,加大技術研發和先進裝備投入,并積極向中高端市場滲透??梢韵胂?基于相關產品技術的不斷提升和需求端加大國產采購的趨向,國內半導體分立器件企業將迎來更大的發展機遇。

                  4傳感器:市場前景廣闊

                  物聯網時代,傳感器市場前景廣闊。

                  據前瞻產業研究院,全球傳感器市場規模穩定增長,預計2021-2024年同比增速在 5%-10%左右,2024年將達到3284億美元。

                  就國內市場來看,不穩定的大市場環境倒逼我國智能產業自主化發展,目前國內涌現出一大批傳感器芯片重點生產企業。

                  如華工科技自主研發的壓力傳感器打破了以外資企業為主導的行業市場,為中國汽車和家電行業打開國產化窗口。公開資料顯示,華工科技現已建成一條行業先進量產線和全性能專項實驗室,產能達500萬只/年,能夠完成各種壓力傳感器樣品的制作。

                  而其2022一季報也呈現出“全面開花”的態勢。營收28.6億元,同比增長59.81%;凈利潤2.26億元,同比增長98.73%。"創造了有史以來最好的季度業績",企業相關人員指出。

                  聯接、感知、智能制造三大核心業務齊頭并進,創下一季度“歷史”的同時為全年業績增長奠定了基礎。

                  5總結

                  已發布的2022年一季報中,超六成企業實現凈利潤同比增長;超四成企業同比增長在50%以上,凸顯半導體產業的高景氣度。

                  而從需求端來看,消費電子領域需求疲弱、汽車缺芯仍然嚴重,明顯的需求分化,加之整體半導體市場行情出現階段性下滑,行業景氣度能否維持成為市場關注的話題。

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