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                  半導體供應鏈涌現砍單潮,誰最傷“芯”?

                  2022-05-26 18:25 來源:芯師爺 作者:kiki

                  據中國臺灣經濟日報5月23日報道,終端電子的“砍單風暴”已刮至半導體供應鏈,半導體局部供應鏈訂單出現了松動,“砍單風暴”在半導體領域正式來襲。

                  在芯片設計端,部分芯片需求已有明顯下滑,隨著終端產品出貨困難,搭載一同出貨的芯片也難以外銷。

                  芯片設計企業出貨不暢,原先高漲的“投產”積極性也有所下跌,晶圓代工廠也跟著遭殃。有臺灣IC設計從業者提及:現在晶圓代工廠的報價有兩種,一種是繼續拿貨的價格,一種是不拿貨的價格,也就是罰金。

                  本文將探討在電子終端產品“砍單潮”下,可能被波及的都有哪些半導體產品呢?也歡迎相關從業者在評論區分享當前感受到的最新行情動向。

                  電子終端產品面臨“砍單潮”

                  綜合市場開年來的終端電子產品需求消息,當前需求下降表現明顯的電子產品主要有智能手機、TWS耳機和筆記本電腦。

                  智能手機方面,中芯國際5月13日發布Q1財報時提到,今年智能手機的出貨量將減少2億臺。該占比超過原2022年全球手機出貨量的20%。而調研機構TrendForce集邦咨詢在5月12日發布最新研究報告結果表示,概括2022全年,上半年修正主要因疫情沖擊經濟導致,下半年修正則凸顯通脹危機,全年智能手機生產總數預測將下修至13.33億臺,且不排除后續仍有下調空間。

                  TWS耳機方面,據日經新聞在3月底報道,蘋果預計將 AirPods 今年的產量下調約 1000 萬副,原因是預測需求溫和,希望降低庫存水準。據官方數據顯示,去年 AirPods 的銷售為 7700 萬副,減產幅度相當之大。

                  而筆記本電腦領域,疫情宅經濟極大帶動了筆電需求,但經過兩年多的疫情常態化,筆電的需求也開始縮減。調研機構集邦咨詢已將原先2.38億臺的出貨預期也下修至2.25億臺,年減8%。

                  值得注意的是,天風國際知名分析師郭明錤今年5月22日發聲表示,最新調查顯示,這些消費電子的需求是正在消失,而非延遲,因為消費者信心下降、通脹惡化,對終端消費電子的購買欲已不如從前。

                  “砍單風暴”沖擊半導體訂單需求

                  智能手機、TWS、筆記本電腦均為近年來半導體產品應用的“明星產品”,在明星產品號召力不及從前的背景下,部分半導體供應鏈的訂單也開始松動。

                  首當其沖的是5G芯片訂單,據FX168財經報社2022年2月23日報道,中國5G智能手機芯片在農歷年后就已經出現砍單。根據大摩觀測,智能手機OEM廠年初下調了對聯發科5G系統級芯片預期,可能造成聯發科本季對晶圓代工后段服務削減訂單幅度達5%,聯發科、高通等芯片廠將首當其沖,也會對日月光投控、京元電等封測協力廠形成壓力。

                  這還只是5G芯片“砍單潮”的序幕。隨著全球智能手機年出貨量數據的不斷下調,5G手機芯片還在不斷被“再砍一刀”。郭明錤522日表示,消費電子需求難振。最新調查顯示,聯發科和高通已削減下半年的5G芯片訂單。其中,聯發科中低階產品Q4訂單調整幅度達30%-35%;高通則將高階Snapdragon 8系列訂單下調約10%–15%,目前SM8475SM8550出貨預估不變,SM8550出貨后,既有的8系列將降價30%-40%,以利清庫存。5G芯片訂單可謂是“量價齊跌”。

                  驅動IC訂單規模也被終端消費電子需求下降趨勢限制。臺媒5月23日最新報道指出,疫情帶來筆電、監視器、電視等需求大好,使得驅動IC瞬間供不應求。但如今需求熱潮退去,尤其面板市況大幅修正,導致驅動IC芯片訂單也應聲而跌,已有驅動IC廠大砍晶圓代工投片量,幅度高達20%-30%。

                  有驅動IC相關廠商坦言,之前供不應求時,訂單很多,但產能有限,訂單出貨比(BB值)大約是1.71.8,但現在客戶需求已不如之前,只能砍掉部分對晶圓代工廠的訂單,讓分子與分母對應調整,因此現階段訂單出貨比還維持在1.151.2左右,如果沒砍晶圓代工訂單,BB值早就小于1。

                  終端消費電子“砍單潮”給芯片訂單帶來的負面影響還在持續,有從業者警示,消費電子的芯片供應鏈受終端訂單下滑的影響,更多種類的芯片恐也接棒砍單。近日就有報道稱,由于筆記本電腦和個人電腦需求下降,華碩、技嘉和微星等主板和顯卡制造商都預計,Q2出貨量將大幅下降。目前,業界正觀望AMD、英特爾和英偉達在Q2末推出的新品是否會抵消對需求下降的擔憂。

                  在5G芯片和驅動IC的雙重砍單潮下,晶圓代工相關企業的訂單也不能高枕無憂。上文中有提及,驅動IC企業已經在調整晶圓代工廠投片量,寧愿付違約金也要減少投片?!艾F在晶圓代工廠的報價方式有兩種,一種是拿貨的價格,一種是不拿貨的罰金價格?!庇蠭C設計者表示。

                  晶圓代工廠訂單下滑之外,相關的IC封測企業訂單恐也會被波及。

                  誰來彌補消費電子“砍單”之失

                  來勢洶洶的消費電子砍單潮顯然沖擊了部分半導體供應鏈,但對于整個半導體行業來說,手機、PC等訂單下滑帶來的產值損失是否可彌補呢?

                  從當前半導體的供應情況來看,手機和PC等領域的出貨量下降,相關半導體領域的訂單也隨之下調,但縱觀整個半導體應用領域,也有一些領域對半導體的需求仍十分旺盛,如電動汽車。據TrendForce集邦咨詢數據顯示,2022年第一季新能源汽車(包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車)銷售總量為200.4萬輛,年增長80%。其中純電動車(BEV)的成長力道最強,銷量高達150.8萬輛;插電混合式電動車(PHEV)則為49.3萬輛。

                  新勢力汽車拉動了如傳感器、功率半導體、MCU等半導體產品的出貨量需求,且從當前最新市場情況來看,汽車芯片的產能仍遠不能滿足要求。這些產品的產值有望提升,彌補一部分半導體的訂單損失。此外,部分空出的產能也可以分給此前產能緊張的中小型企業,以滿足不同種類但同種工藝制程的芯片需求。

                  只是半導體產業鏈中損失的訂單和新增訂單占比如何,還有待觀察。


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